记者从唐山冀东水泥有限公司获悉,冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限公司,募集配套资金及关联交易(“127工程”)进行非公开发行股票,标志着金隅冀东水泥五年战略重组正式完成。据悉,本次发行价格为11.20元/股,发行股数为178,571,428股,募集资金总额约20亿元,发行人有13家。
金隅冀东的战略重组始于2016年,由股权重组和资产重组两部分组成,其中股权重组于同年完成。金隅集团通过增资扩股、股权收购等方式成为冀东发展集团控股股东,间接控制上市公司冀东水泥、冀东装备;原资产重组方案为冀东水泥发行股份购买金隅集团持有的水泥及相关业务资产。由于当时中国证监会对“重复上市”监管要求的变化,对资产重组方案进行了调整。金隅集团和冀东水泥采取设立合资公司的方式,分两批向合资公司注入各自的水泥资产。两次资产重组分别于2018年7月和2019年3月完成。
此后,随着中国证监会相关监管导向的转变,“重复上市”的政策障碍消除,冀东水泥发行股份购买金隅集团水泥资产的计划具备政策可行性。2020年下半年,公司开始探索规划进一步资产整合的框架计划,并与证监会进行了深入沟通。在此基础上,形成了冀东水泥吸收合并合资公司并筹集配套资金的方案。2021年1月27日,该方案经小组座谈会原则通过,由此得名“127工程”。
通过本次交易,冀东水泥的股权生产率、净资产、自有住房净利润等股东权益指标大幅提升,总股本和市值达到新水平。同时,随着20亿募集资金的到位,冀东水泥的资产负债结构进一步完善,经营发展得到了充足的资金支持。整个交易完成后,金隅集团对冀东水泥的直接和间接持股比例合计约为62%,成为冀东水泥的直接控股股东。冀东水泥的控股关系得到巩固和加强,为水泥行业未来持续健康发展奠定了基础。